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创金合信基金曹春林:看好新能源车板块中长期投资机会 中国企业
发布日期:2020-06-14 03:17   来源:未知   阅读:

中证网讯(记者余世鹏)6月11日,创金合信新能源汽车基金经理曹春林在接受中国证券报记者采访时表示,特斯拉股价于近日创出新高,而国内特斯拉产业链的相关标的,其股价也在持续攀升。特斯拉股价大涨对A股新能源汽车板块有提振作用,其中在电动车电池领域,中国相关企业目前已处于领跑阶段。在A股结构性行情中,看好新能源汽车板块中长期投资机会。

曹春林指出,目前来看,今年上半年受疫情影响,新能源行业数据受到一定冲击,但是市场对以特斯拉为代表的新能源板块寄予较高热情,也反映了市场对该行业中长期发展空间持乐观态度。曹春林预计,2020年新能源汽车行业有望迎来全球共振拐点,随着疫情边际影响消减,新能源汽车企业的经营将会持续恢复,预计到7、8月份,新能源汽车行业的产销、利润等数据逐步得到兑现。其中,龙头企业业绩有望维持高增长速度,而持续的业绩高增长则可以化解高估值。

曹春林分析指出,未来电动车逐步取代燃油车是一个大的趋势。并且,原来制约电动车发展的核心因素??电池的技术发展也是突飞猛进。未来,汽车应用的场景将会是电动化、无人驾驶,汽车也会使用分布式储能器,成为能源互联网的重要组成部分。并且,随着智能化替代深入发展,未来传感器和芯片会在新能源车里面用得越来越多。

具体地,曹春林将整个电动汽车产业链分为上游、中游、下游。其中,上游主要是材料资源,如锂、钴(其他均为大宗商品,电动汽车行业对其影响不大);中游主要包含电池材料、电芯(电池组);下游主要指电动汽车企业。“在中游环节当中,中国企业在全球竞争优势是最明显的,如电池,电池材料中的正极、负极、隔膜、电解液等细分板块的龙头个股。此外,上游的锂、钴等细分板块的龙头个股也具备一定投资机会,而下游投资机会则会相对较欠缺。”

曹春林表示,在新能源汽车板块当中,他最看好的是锂电池环节。“推动新能源车变革的是电池,电池是新能源汽车行业最大的增量,不仅价值量较大,技术进步空间也是非常大的,‘得电池者得天下’这一说法是有道理的。另外,电动汽车的发展还将催生出另一个大市场??储能市场,预计未来储能市场对锂离子电池的需求增速会超越汽车市场的增速。”

曹春林认为,在电动车电池领域,国内有数家企业不仅不是追随者,目前反而处于领跑阶段。一方面,经过多年政策扶持,以电池为代表的新能源汽车产业链在中国迅速成长壮大。“目前全球动力电池约70%的产量在中国,经过测算预计电池材料70%以上的产量在中国。这个行业的发展逻辑是技术进步叠加成本降低,强者恒强的竞争格局会越来越明显。在电池领域,预计中国的龙头企业可以按全球龙头的估值进行定价,目前龙头企业的投资价值依然突出。”

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